D365 im Fokus: Verwandeln Sie Ihre Organisation mit Sales Toolbelt

Hi, ich bin Venkat. Heute möchte ich Sie über Sales Tool Belt von PowerObjects informieren, eine App, ohne die Ihr Verkaufsteam nicht leben kann. Mit der Sales Tool Belt-App haben alle Vertriebsmitarbeiter von unterwegs aus Zugriff auf alle relevanten Informationen aus ihrem CRM. Obwohl es als Sales Tool Belt-App bezeichnet wird, kann es für einen reisenden Verkäufer oder einen Außendiensttechniker sehr vielseitig sein.

PowerObjects erhielt viel Feedback von unseren Kunden. Was wir am häufigsten gehört haben, waren alle Endbenutzer, die auf Reisen waren. Wann immer sie schnellen Zugriff auf CRM-Informationen haben wollten, gab es keine einfache Möglichkeit, dies zu tun. Erstens mussten sie entweder ihre Laptops öffnen, um auf CRM zuzugreifen, was ein umständlicher Prozess war. Oder sie mussten die sofort einsatzbereite Dynamics 365-App verwenden, die sehr gut ist, aber mit Einschränkungen verbunden ist.

Die Sales Tool Belt-App beseitigt Einschränkungen der Dynamics 365-App, indem sie den Zugriff auf die relevantesten Informationen und die Möglichkeit bietet, schnelle Aktionen mit der geringsten Anzahl von Klicks auszuführen. Das Rückgrat dieser App ist Dynamics 365, obwohl Sie es an jedes System Ihrer Wahl anschließen können.

Darüber hinaus werden sogenannte kognitive Dienste verwendet. Kognitive Dienste sind eine Reihe von Diensten in Microsoft Azure. Diese Dienste werden zum Ausführen bestimmter Aktionen verwendet, z. B. zum Scannen von Visitenkarten oder zum Eingeben von Notizen in Ihre App über Ihre Stimme. Lass uns einen Blick darauf werfen.

Wenn Sie Dynamics 365 verwenden, sind Sie wahrscheinlich mit dieser Oberfläche vertraut. Oben im oberen Menü haben Sie Zugriff auf alle Ihre Bereiche. Innerhalb des Vertriebs verfügen Sie über Konten, Kontakte, Opportunities, Leads usw. Und auf alles, worauf Sie zugreifen möchten, greifen Sie zu. Im Moment bin ich in meinem Chancenbereich. Ich sehe meine offenen Möglichkeiten. Wenn ich mehr Informationen möchte, gehe ich auf jede dieser Möglichkeiten ein, um mehr Zugriff zu erhalten.

Nun wollen wir mal sehen, wie es am Telefon aussieht. Wenn ich zu meinem Telefon wechsle und die Sales Tool Belt-App öffne, wird als erstes mein Startbildschirm angezeigt. Wie Sie deutlich sehen können, habe ich auf meinem Startbildschirm Zugriff auf alle relevanten Bereiche, die mich interessieren. Ich kann auf meine Opportunities, Konten, Termine und viele andere Bereiche zugreifen. Wenn ich auf meine Opportunities eingehen möchte, klicke ich einfach auf die Schaltfläche. Als Erstes werden die mir zugewiesenen und offenen Opportunities geladen.

Wenn ich möchte, kann ich natürlich jede dieser Möglichkeiten genauer untersuchen, aber das Coole daran ist, dass ich mit einem einzigen Klick mit dem Hauptkontakt dieser Möglichkeit kommunizieren kann. Wenn ich zum Beispiel bei meiner ersten Gelegenheit für Alpine Ski House Robert kontaktieren möchte, kann ich einfach hier auf das Telefonsymbol klicken, um einen Anruf für mich zu tätigen. Wenn ich Robert eine E-Mail senden möchte, klicke ich einfach auf das E-Mail-Symbol. Dadurch wird die E-Mail-App auf meinem Telefon geöffnet, sodass ich schnell eine E-Mail an Robert senden kann.

Zurückkommend, gibt es mir auch weitere Informationen darüber, wann diese Opportunities geschlossen werden, welche Art von Opportunities dies sind usw. Und natürlich kann all dies für Ihre spezifischen Bedürfnisse neu gestaltet werden.
Schauen wir uns nun die Termine an. Wenn ich in meiner Sales Tool Belt-App an Terminen teilnehme, werden zuerst alle Termine geladen, um die ich mich kümmern muss. Bei jedem Termin werden Sie feststellen, dass einige Optionen verfügbar sind. Sie kennen das Telefonsymbol und das E-Mail-Symbol, mit denen Sie jemanden anrufen und jemanden mit einem einzigen Klick per E-Mail benachrichtigen können.

Außerdem sehen Sie ein Autosymbol. Durch Klicken auf diese Schaltfläche erhalte ich eine Wegbeschreibung von meinem aktuellen Standort zu diesem Termin. Ich klicke darauf und es öffnet meine Kartenanwendung und es gibt mir auch alle meine Anweisungen. So einfach ist das.

Wenn ich zu meiner Sales Tool Belt-App zurückkehre und wenn ich mit meinem Termin fertig bin und einige Notizen hinterlassen muss, kann ich meine Notizen einfach in die App einsprechen, und der Rest wird erledigt. Ich muss nichts davon eingeben. Lass mich dir zeigen wie. Für meine Notizen kann ich einfach auf das Mikrofonsymbol klicken und in das Telefon sprechen. Was ich hier sagen werde, ist: „Die Demo ist wirklich gut gelaufen.“ Wenn ich auf die Stopptaste am Mikrofon klicke, verarbeitet sie meine Stimme und fügt den Text hier im Abschnitt „Notizen“ dieser App hinzu. So einfach ist das. Ich konnte meinem Termin freihändig Notizen hinzufügen.

Das nächste, was ich Ihnen zeigen werde, ist vielleicht das am meisten nachgefragte, das am meisten nachgefragte Feature unserer Kunden. Denken Sie als reisender Verkäufer an alle Visitenkarten, die Sie sammeln, wenn Sie zu potenziellen Kunden oder zu einer Konferenz oder Messe reisen. Möglicherweise haben Sie am Ende mindestens 20-Visitenkarten. Wer möchte all diese Informationen wirklich manuell in sein CRM eingeben? Zu diesem Zweck haben wir die Möglichkeit, Visitenkarten von dieser App zu scannen. Sie machen lediglich ein Foto von der Visitenkarte, und die App verarbeitet alle diese Informationen und sendet sie an CRM.

Lass mich dir zeigen wie. Wenn ich in Leads gehe und unten auf das Kamerasymbol klicke, wird die Kamera meines Telefons aktiviert. Jetzt mache ich nur noch ein Foto von der Visitenkarte, und wenn ich das mache, wird dieses Bild verarbeitet, und alle Informationen auf dieser Visitenkarte werden zu einem Lead in Dynamics 365. So einfach ist das.

Es gibt so viele coole Funktionen in dieser App, aber wir haben wirklich keine Zeit, Ihnen alles in diesem Video zu zeigen. Sie können all diese Funktionen jedoch selbst testen, indem Sie auf die Website von PowerApps gehen. Gehen Sie zum Menü. Gehen Sie im Menü unter Partner zum Partner-Showcase. Scrollen Sie auf dieser Seite nach unten zu PowerObjects und klicken Sie darauf. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, diese App zu testen. Durch Klicken auf die Schaltfläche Test Drive wird die Sales Tool Belt-App in einem neuen Fenster geöffnet.

Fühlen Sie sich einfach frei, damit zu spielen. Klicken Sie sich um und sehen Sie, wie es ist, die Sales Tool Belt-App für Ihr Unternehmen zu verwenden. Besuchen Sie auch unsere Plattform-Website. Wir werden dort viele neue Inhalte hinzufügen. Vielen Dank fürs Zuschauen.