Ausbildung: Produktschulung

Entwerfen Sie Ihr eigenes Training

Unser standardmäßiger Dynamics 365 University-Vorlesungsverzeichnis bietet alle Kurse, die von den meisten Organisationen benötigt werden. Wir sind uns jedoch bewusst, dass jedes Unternehmen anders ist und dass eine Organisation möglicherweise spezifische und einzigartige Bedürfnisse hat, die nicht in unserem Kerncurriculum berücksichtigt werden. Wählen Sie aus dem folgenden Menü à la carte, um loszulegen. Wenn Sie Ihre Kurse ausgewählt haben, rufen Sie uns an und wir werden Ihren Kurs entwerfen und planen.

Anfänger 4 Stunden

100

Einführung in CRM für Microsoft Dynamics 365


Für diejenigen, die noch nie mit CRM für Dynamics 365 gearbeitet haben, hilft dieser Kurs den Teilnehmern, die integrierten Funktionen zu verstehen. Die Teilnehmer lernen, wie sie über das Web, Outlook und Mobile auf CRM und die Unterschiede in den Oberflächen von CRM zugreifen können. Nach dem Überblick über die Verkaufs-, Marketing- und Serviceprozesse in der Anwendung lernen die Teilnehmer die grundlegende Navigation der Anwendung kennen, einschließlich des Suchens und Anzeigens von Aufzeichnungen, des Hinzufügens von Aktivitäten und Notizen sowie des Personalisierens von Optionen.

Anfänger 4 Stunden

101

Vertrieb führt zu Opportunity-Prozessen


Erfahren Sie, wie CRM für Dynamics 365 den Verkaufsprozess vom Lead bis zum Abschluss einer Opportunity unterstützt. Die Teilnehmer erfahren, welche Geschäftsregeln in CRM integriert sind und wie der Verkaufsprozess häufig automatisiert wird. In diesem Kurs werden Analysen im Zusammenhang mit Verkäufen kurz besprochen, einschließlich der Berichterstattung über die Opportunity-Pipeline und das Zielmanagement.

Anfänger 4 Stunden

102

Verkaufsangebot für Bestellvorgänge


Die erweiterte Verwendung der Verkaufsfunktionen in CRM für Dynamics 365 umfasst das Einrichten des Produktkatalogs und dessen Verwendung für die Prognose von Opportunities und das Erstellen von Angeboten, Aufträgen und Rechnungen. Dies beinhaltet die Diskussion von Produktpreislisten und Rabattregeln.

Anfänger 4 Stunden

103

Marketing


Erfahren Sie, wie Sie die Marketingfunktionen in CRM für Dynamics 365 verwenden, einschließlich Marketinglisten, Schnellkampagnen, Kampagnen, Kampagnenantworten, E-Mail-Vorlagen und Importieren von Leads. Sie untersuchen die Vorteile des Closed-Loop-Marketings und erfahren, wie Sie den Erfolg und die Wirksamkeit Ihrer Marketingkampagnen verfolgen können.

Anfänger 6 Stunden

104

Services


Machen Sie sich mit den Service-Management-Funktionen von CRM für Dynamics 365 vertraut. Erfahren Sie, wie Sie Kundenprobleme, Beschwerden, Fragen und Anforderungen in der Kundenvorgangsentität nachverfolgen können. Verstehen Sie, wie die Verwendung des Themenbaums und der Artikel beim Organisieren und Lösen von Fällen helfen kann. In diesem Kurs werden fortgeschrittene Servicenutzungen wie SLAs, Berechtigungen und Warteschlangen behandelt.

Anfänger 4 Stunden

105

Suchen und Berichten


In diesem Kurs erfahren Sie, wie Sie die Schnellsuche verwenden und optimieren und Abfragen für die erweiterte Suche abrufen. Außerdem erfahren Sie, wie Sie Abfragen der erweiterten Suche als persönliche Ansichten speichern und die Ergebnisse der erweiterten Suche nach Excel exportieren. Sie erhalten ein Verständnis für vorgefertigte Berichte und erfahren, wie Sie mit dem Berichtsassistenten benutzerdefinierte CRM-Berichte erstellen. Hinweis: In diesem Kurs werden keine weiterführenden Themen wie benutzerdefinierte Berichte mit SQL, SSRS oder FetchXML behandelt.

Anfänger 2 Stunden

106

Integration von Office 365


In diesem Kursmodul werden alle nativen Office 365-Integrationsfunktionen beschrieben. Mithilfe einer Dynamics 365-Testversion üben die Teilnehmer die Einrichtung, Konfiguration und Funktionalität von SharePoint-, OneNote-, OneDrive- und Office 365-Gruppen. Dies umfasst die sofort einsatzbereiten Funktionen sowie Optionen für die weitere benutzerdefinierte Entwicklung. Die Teilnehmer werden auch die Integration von Microsoft Teams prüfen, die dazu beiträgt, alles miteinander zu verknüpfen, um eine reibungslose Organisation und Suche in all unseren verbundenen Anwendungen zu ermöglichen.

Anfänger 8 Stunden

107

Healthcare Accelerator für Microsoft Dynamics 365


In diesem von Lehrern geführten Kurs wird der Healthcare Accelerator (HCA) von Microsoft für Dynamics 365 vorgestellt. Sie erfahren, wie Sie mithilfe des HCA die Funktionen Ihres Dynamics 365-Systems für die Optimierung Ihres Gesundheitswesens im heutigen Rennen um die digitale Transformation erweitern können.

Fortgeschrittene 4 Stunden

200

Workflows


Dieser Kurs behandelt die aufregende, nur online verfügbare Dynamics 365-Funktion von Learning Paths. Verwenden Sie ein einzigartiges Tool-Set, um benutzerdefinierte Anleitungen für Ihre Dynamics 365-Umgebung sowie angepasste Seitenleisten mit Links zu Videos und Artikeln direkt in der Anwendung zu erstellen, die den Prozessen Ihres Unternehmens entsprechen und auf bestimmte Gruppen basierend auf Sicherheitsrollen zugeschnitten sind. Lernpfade bieten Unternehmen ein leistungsstarkes Tool, mit dem Benutzer neue Funktionen entdecken und sich mit neuen Formularen oder Geschäftsprozessen vertraut machen können, die auf die Anforderungen ihres Unternehmens zugeschnitten sind. Erfahren Sie, wie Lernpfade die Schulungszeit und -kosten reduzieren und es Teammitgliedern ermöglichen, mit Dynamics 365 online schnell produktiv zu werden.

Fortgeschrittene 2 Stunden

201

Vorlagen


Dieser Kurs behandelt die Grundlagen: Wann und wie werden Vorlagen verwendet? Sie erfahren, wie Sie Vorlagen für E-Mail, Seriendruck, Dokumente und Excel einrichten und verwenden.

Fortgeschrittene 2 Stunden

202

Data Management


Erfahren Sie, wie Sie die Duplikaterkennung einrichten und verwenden, einschließlich Einstellungen, Regeln und Jobs für die Duplikaterkennung. Der CRM für Dynamics 365-Importassistent wird ebenfalls behandelt. Hinweis: In dieser Schulung werden andere Importtools wie Scribe nicht behandelt. Dieser Kurs richtet sich speziell an Systemanpasser und Administratoren.

Fortgeschrittene 1 Day

304

Anpassung


Erweitern Sie Ihre Kenntnisse zum Anpassen in CRM für Dynamics 365 mithilfe der vorkonfigurierten Anpassungstools. In diesem Kurs wird beschrieben, wie Sie Ansichten, Felder, Formulare und Entitäten anpassen. Erfahren Sie, wie Sie die Erfahrung von Benutzern mit CRM mit rollenbasierten Formularen, Teilrastern, Geschäftsregeln, Schnellansichtsformularen und Schnellerstellungsformularen beeinflussen können. Hinweis: Dieser Kurs behandelt keine Themen wie Plugins, Webressourcen oder JavaScript. Es wurde speziell für Systemanpasser und Administratoren entwickelt.

Fortgeschrittene 1 Day

305

Vermarktung von PowerPacks


Erfahren Sie, wie Sie die sofort einsatzbereiten Marketingfunktionen von CRM für Dynamics 365 mit den PowerPack Marketing-Add-Ons verbessern können. Tauchen Sie ein in PowerMailChimp, PowerEmail, PowerWebForm, PowerWebTraffic, PowerSurvey, PowerSocial, PowerScore und PowerSMS, um zu sehen, wie sie funktionieren. In praktischen Übungen können die Teilnehmer die Implementierung dieser Lösungen aus erster Hand erleben und sich über die robusten Funktionen informieren, die sie bieten.

Voraussetzungen: Boot Camp oder Module 100, 103, 200 und 201

Fortgeschrittene 1 Day

306

Service Deep Dive


Dies ist ein tiefer Einblick in die Funktionen von Dynamics 365 for Customer Service, einschließlich erweiterter Funktionen für Kundenvorgänge, Hierarchien, Eltern-Kind-Beziehungen, Zusammenführung von Kundenvorgängen und automatische Erstellung von Kundenvorgängen. Dieser Kurs behandelt auch das Implementieren von Berechtigungen und SLAs, Warteschlangen und Routing-Regeln. Sie erhalten einen kurzen Überblick darüber, wie andere Kundenservice-Lösungen wie Microsoft Parature und Unified Service Desk (USD) die integrierten Servicefunktionen von CRM für Dynamics 365 erweitern oder integrieren.

Voraussetzungen: Fortgeschrittenes technisches Wissen, Verständnis für CRM für Microsoft Dynamics 365-Navigation und Verständnis für Kundenserviceteams und -prozesse.

Fortgeschrittene 4 Stunden

307

Excel und CRM für Dynamics 365


Viele Organisationen verfügen über Benutzer mit umfangreichen Microsoft Excel-Kenntnissen. Dieses Wissen kann genutzt werden, um leistungsstarke Analysen und beeindruckende Visualisierungen zu erstellen. In diesem Kurs untersuchen wir anhand von Labs und Beispielen, wie CRM-Daten in Excel eingespeist werden, sowie anhand vieler anderer Datenquellen, um einen tiefen Einblick in Ihre Umgebung zu erhalten. In diesem Modul werden Integrationen mit Power BI unter Verwendung von Power BI Publisher für Excel eingeführt. Einige Funktionen dieser Tools stehen nur Kunden zur Verfügung, die Dynamics 365 Online verwenden.

Voraussetzungen: CRM 2011 oder neuere Administrationserfahrung und Vorkenntnisse in Excel.

Fortgeschrittene 4 Stunden

308

Einführung in SQL Server Reporting Services (SSRS)


Neu bei SQL Server Reporting Services? Benötigen Sie einen tiefen Einblick in CRM für Dynamics 365-Berichte? Dieser Kurs ist voll von praktischen Übungen, Demonstrationen und Beispielberichten, um Ihnen den Einstieg in das Verfassen von CRM-SSRS-Berichten zu erleichtern.

Voraussetzungen: Fortgeschrittenes technisches Wissen. Kenntnisse der Grundfunktionen von CRM für Dynamics 365 werden empfohlen. Erfahrung mit Microsoft SQL-Datenbanken ist hilfreich, aber nicht erforderlich. Es wird dringend empfohlen, die Module 404 und 308 zusammen zu nehmen.

Fortgeschrittene 2 Tage

309

Common Data Service-Integration


Dieser Kurs behandelt die End-to-End-Integrationsfunktionen des Common Data Service (CDS). Dies umfasst die Nutzung von Dynamics 365 für Vertrieb, Unified Operations und die Prospect-to-Cash-Apps. Die Teilnehmer richten Verbindungen und Verbindungssätze ein, erstellen Projekte und üben die Ausführung, Überwachung und Fehlerbehebung. Die Teilnehmer führen auch Transformationen, Filtern und Synchronisieren von Integrationen durch.

Fortgeschrittener Anfänger 4 Stunden

400

Workflows


Erfahren Sie mehr über die Vorteile der Verwendung von Workflows. Erfahren Sie, wie Sie On-Demand-, Echtzeit- und untergeordnete Workflows erstellen. Machen Sie sich mit den Schritten vertraut, die für eine erfolgreiche Geschäftsprozessanalyse erforderlich sind. Dieser Kurs enthält auch allgemeine Szenarien, in denen Arbeitsabläufe hilfreich sind. Es verbindet sich mit fortgeschrittenen Workflow-Szenarien, um zu zeigen, welche Möglichkeiten Workflows bieten. Es wurde speziell für CRM für Dynamics 365-Hauptbenutzer, Systemanpasser und Systemadministratoren entwickelt.

Fortgeschrittener Anfänger 4 Stunden

401

Dialoge


Ein häufiges Missverständnis ist, dass Dialoge nur in Call-Center-Szenarien nützlich sind. Zwar sind sie in Call-Center-Einstellungen häufig hilfreich, doch es gibt auch viele andere Verwendungsmöglichkeiten! Erfahren Sie, wie Sie Abläufe standardisieren und Dialoge verwenden. Dieser Kurs zeigt Ihnen, wie Sie Dialoge erstellen und beschreibt konkrete Beispiele, wann sie hilfreich sind. Sie lernen anhand der grundlegenden Verwendung von Dialogen, wie Sie Workflows in Dialoge einbinden und untergeordnete Dialoge erstellen. Es wurde speziell für CRM für Dynamics 365-Hauptbenutzer, Systemanpasser und Systemadministratoren entwickelt.

Fortgeschrittener Anfänger 4 Stunden

402

Prozessabläufe


Verstehen Sie, wie Geschäftsprozessabläufe funktionieren, bewährte Methoden zum Erstellen von Prozessabläufen und wie Sie Prozessabläufe für Ihr Unternehmen erstellen. In diesem Kurs wird erläutert, wie Sie vorhandene Prozessabläufe ändern, nicht verwendete Prozessabläufe deaktivieren, Prozessabläufe mit Sicherheitsrollen verknüpfen sowie Prozessabläufe implementieren und implementieren. Weiterführende Prozesse wie Verzweigungsprozesse und Prozesse, die sich über Entitäten erstrecken, werden ebenfalls erörtert. Es wurde speziell für CRM für Dynamics 365-Hauptbenutzer, Systemanpasser und Systemadministratoren entwickelt.

Fortgeschrittener Anfänger 2 Stunden

403

Administration


Erfahren Sie mehr über CRM für die Verwaltung von Dynamics 365. In diesem Kurs lernen Sie die verschiedenen Aufgaben eines Administrators kennen, z. B. das Hinzufügen von Benutzern, das Einrichten von Teams und das Verwenden von Sicherheitsrollen. Es werden auch die Systemeinstellungen behandelt. Es wurde speziell für Systemanpasser und Administratoren entwickelt.

Fortgeschrittener Anfänger 2 Stunden

404

Was ist anders an CRM für Dynamics 365-Berichten?


Dieser Kurs behandelt die Feinheiten des Berichterstellens mit CRM für Dynamics 365 für erfahrene Berichtersteller. CRM-Berichterstellung verfügt über mehrere einzigartige und zuverlässige Funktionen, die eine umfassende Berichterstellung für den Verbraucher ermöglichen. In dieser Klasse werden die verborgenen Schätze und ihre Verwendung in Ihrer Organisation untersucht. Es ist ein tiefer Einstieg in Power BI, der sich jedoch nicht mit externen SSRS-Designern befasst.

Voraussetzungen: Fortgeschrittene oder fortgeschrittene technische Kenntnisse. Kenntnisse der Grundfunktionen von CRM für Dynamics 365 werden empfohlen. Erfahrung mit Microsoft SQL-Datenbanken ist hilfreich, aber nicht erforderlich.

fortgeschritten 4 Stunden

500

Erweiterte SQL Server Reporting Services (SSRS)


Müssen Sie Ihre Fähigkeiten zur Erstellung von Microsoft SQL Reporting Services-Berichten auf die nächste Stufe heben? Diese Klasse befasst sich intensiv mit SQL- und FetchXML-Berichten, die zur Unterstützung Ihrer Berichtskonsumenten erforderlich sind.

Voraussetzungen: Fortgeschrittene oder fortgeschrittene technische Kenntnisse. Kenntnisse der Grundfunktionen von CRM für Dynamics 365 werden empfohlen. Erfahrung mit Microsoft SQL-Datenbanken ist hilfreich, aber nicht erforderlich.

fortgeschritten 2 Tage

501

Infrastruktur und Installation


Grundlegendes zu den Kernkomponenten der CRM for Dynamics 365-Installation, einschließlich CRM Server, E-Mail-Routing und serverseitige Synchronisierung sowie Outlook-Client. Besprechen Sie die Verwaltung der Serverinfrastruktur auf hoher Ebene, z. B. Kapazitätsplanung, Benchmark-Tests, Leistungsüberwachung und Wartung.

Voraussetzungen: Erweiterte technische Kenntnisse in der Serververwaltung sowie Kenntnisse in der Verwaltung und Anpassung von Dynamics 365.

fortgeschritten 1 Day

502

Identitätsmanagement und Mandantenverwaltung von CRM für Dynamics 365 Online


CRM für Dynamics 365 Online Administration wird immer komplexer, da die Produktsuite robuster und integrierter wird. In diesem Kurs beschäftigen wir uns mit den Optionen und Funktionen von CRM für Dynamics 365 Online Administration und nutzen die Sandbox-Funktionalität für Schulungen und Tests. Diese Klasse entmystifiziert die Einrichtung und Bereitstellung der Power BI-Suite aus Administratorperspektive und beschreibt, wie diese leistungsstarken Berichte in Ihren CRM- und SharePoint-Umgebungen bereitgestellt werden. Weitere Themen sind Optionen für die Datenreplikation und die Integration in lokale Ressourcen zur weiteren Analyse, die SharePoint-Integration und OneDrive. Für die Portaladministration sind 4-Stunden und die O365-Integration vorgesehen. Weitere 4-Stunden decken SharePoint, OneNote, OneDrive, O365-Gruppen und Teams ab.

Voraussetzungen: Fortgeschrittene oder fortgeschrittene technische Kenntnisse sowie Kenntnisse über die Grundfunktionen, die Verwaltung und die Anpassung von Microsoft Dynamics CRM.

fortgeschritten 2 Tage

503

Einführung in SQL Server Integration Services (SSIS)


Die Teilnehmer dieses praktischen Kurses werden die grundlegenden Konzepte der Integration sowie die Verwendung von SSIS zur Durchführung von Datenmigrationen und zur Erstellung von Integrationen verstehen. Es richtet sich an Teilnehmer ohne SSIS-Erfahrung und soll den Schülern helfen, die Grundlagen von SSIS zu erlernen und etwas in Aktion zu sehen.

Voraussetzungen: Kenntnisse der Grundfunktionen von CRM für Dynamics 365. Fortgeschrittene oder fortgeschrittene technische Kenntnisse sind hilfreich.

fortgeschritten 1 Day

504

Einführung in Scribe


Die Teilnehmer werden die grundlegenden Konzepte der Integration verstehen und erfahren, wie Scribe zur Durchführung von Datenmigrationen und zur Erstellung von Integrationen verwendet werden kann. Wir werden auch behandeln, wann Scribe als Lösung verwendet werden kann und wann es andere Möglichkeiten gibt, Integrationen zu erstellen.

Voraussetzungen: Kenntnisse der Grundfunktionen von Dynamics 365. Fortgeschrittene oder fortgeschrittene technische Kenntnisse sind hilfreich. Erfahrung mit Microsoft SQL-Datenbanken ist hilfreich, aber nicht erforderlich.

fortgeschritten 1 Day

505

Erweitern von CRM für Dynamics 365 - Übersicht


Verstehen des xRM-Anwendungsframeworks, der Plattformschichten, des Sicherheitsmodells und der Geschäftslogik. Lernen Sie gängige Plattformoperationen wie WCF, Discovery Service und Klassen kennen. Kenntnis der Authentifizierung, Autorisierung, Abfrage von Daten und Ausführung von Vorgängen.

Voraussetzungen: Fortgeschrittenes technisches Wissen und Erfahrung mit kundenspezifischer Entwicklung.

fortgeschritten 4 Stunden

506

Erweiterung von CRM für Dynamics 365 mit Plugins


Nach einem Überblick über Plug-Ins werden in diesem Kurs das Ereignis-Framework, die Plug-In-Isolierung, Vertrauensstellungen und Statistiken, das Entwickeln von Plug-Ins sowie der Identitätswechsel mit Plug-Ins und Entitätsklassen behandelt. Die Teilnehmer absolvieren ein Labor, in dem sie ein Plug-In erstellen, registrieren, bereitstellen und debuggen sowie erfahren, wie sie benutzerdefinierte Workflow-Aktivitäten erstellen.

Voraussetzungen: Fortgeschrittenes technisches Wissen und Erfahrung mit kundenspezifischer Entwicklung.

fortgeschritten 1 Day

507

Skripting und Webressourcen


Verstehen der Anwendungsereignisprogrammierung mithilfe von JavaScript-Bibliotheken, Formular- und Feldereignissen. Führen Sie die Übungen zum Steuern der Registerkartensichtbarkeit, zum Ändern der Sitemap und zum Anpassen des Menübands durch. Erfahren Sie, wie Sie Webressourcen wie JavaScript, Silverlight und jQuery erstellen und bereitstellen.

Voraussetzungen: Fortgeschrittenes technisches Wissen und Erfahrung mit kundenspezifischer Entwicklung.

Fahren Sie mit dem Erkunden der Bildungsoptionen fort